Авторизация    
Logo Site
 
   
 
Авторизация
 
 
Навигация
  Главная От Редакции Наше Мнение Открытые письма Пресс-релизы Профсоюз Провизоров
Добавить новость Новое на сайте
 
 
 
Опрос на сайте
 
 
Популярные статьи
  • Русская аптека в ноябре. Провизор доктору. Аптечное дело запрещено. МЭЗ на подсосе у американцев.200 штук за государеву этикетку. Водка и лекарства под контролем. Презервативы и клизмы на крючке. Бесполезно, но стоит дорого.
  • Заявление о вреде поправок в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» о наделении Росздравнадзора правом проведения контрольных закупок.
  • Заявление о вреде поправок в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» о дополнительной маркировки лекарств в России.
  • рейтинг аптечных сетей топ 200 2017 года выявил нарыв. Очередной
  • О вреде вечных руководителей и временных продажников в аптечной рознице.
  •  
     
    Архив новостей
    Ноябрь 2017 (3)
    Октябрь 2017 (4)
    Сентябрь 2017 (3)
    Июль 2017 (4)
    Июнь 2017 (2)
    Май 2017 (2)
     
     
     
     
    Как связаться
    Вы можете связаться

    с Редакцией Provizor.Ru:

    а так же через фому обратной связи

    Контактный телефон в Москве:
    +7 (499) 380-83-01

    Skype:
    Skype MeT!
     
     
    Провизор в сетях
     
     
     
     
     
     
    » » Мир русской фармации. Июль. 2013


    Огород Аптечный : Мир русской фармации. Июль. 2013
    автор: redaktor 7-06-2013, 17:45 Просмотров: 24 855
    • 100

    Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
     

     

    • Ура. Provizor.Ru уходит. В отпуск. До сентября без негатива.
    • Выбираем фармацевтического предпринимателя двадцатилетия, оказавшего влияние на развитие русского фармацевтического рынка. Апазов, Брынцалов, Шпигель, Якунин и Рудинский.
    • Схема формирования собственной аптечной розницы, с использованием аптек-партнеров и на базе своего оптового склада, практически, не имеет ограничений.
    • Акции, более менее, живого российского производителя ОАО “Фармстандарт” продолжают снижаться в цене. Почему? Ответ очевиден. Закончились мишени для поглощения.
    • Получился информационный повод, содержащий, пока еще, знакомое провизорам имя, “Роста”. Печально, что это единичный факт, для рынка, ведь “Роста” длительное время была компанией из высшей фармацевтической лиги.
    • Группа “Протек” продолжает грустную историю российской фармацевтической дистрибуции. Еще немного и цель будет достигнута. ЦВ “Протек” догонит своего бывшего конкурента, компанию И. Рудинского “Сиа Интернейшнл” в позорном статусе - «трындец котенку».
    • Проблемы со стратегией у производственного блока группы “Протек”. Менеджмент “Сотекса” кидает то на Узбекский фронт, то в сегмент консалтинга, по местной действительности.
    • У аптечной сети 36.6 нет прибыли и опять кончились деньги. Платить поставщикам нечем, рассчитываться перед другими кредиторами нечем. Кредитов, очевидно, уже никто не дает.
    • Российский фармацевтический рынок дождался намека на посадки за организацию “фармацевтических предприятий - призраков”. Виноваты, конечно, неизвестные диверсанты из-за границы.
    • Капиталы продолжают уходить с фармацевтического рынка России. Минус 300 в банковский сектор от “Сиа”. Минус 100 в дачное строительство от “Катрен”.
    • По черным фартукам потребитель понимает, что попал не черт знает куда, а в аптеку. «Новые фармацевты» уже без стеснения называют свои магазины аптеками. В Москве открылась очередная «Аптека Cosmotheca»
    • Псевдо-аптекари из «КосмоСеки» не одиноки, в деле грязных опытов над аптечным делом. Другой лузер аптечной торговли из Санкт-Петербурга продолжает дело вытирания ног об традиционную аптеку
    • Только недавно все фармацевтические предприниматели радовались, заявленной в отчетности ОАО “Аптечная сеть 36.6”, прибыли. Года не прошло, стало ясно, что если где-то что-то прибыло, то обязательно где-то что-то убудет. Минус получился у донора аптечной сети компании “Верофарм”
    • Функционеры «Астра Зенека» жалуются, несмотря на огромные продажи в России, и пугают конкурентов отсутствием благоприятного инвестиционного климата в России

     

    С долей сожаления отметим, что это последний номер нашего, ставшего уже почти периодическим, интернет-журнала про жестокий мир русской фармации. Это минус, так как понятно, что российский фармацевтический рынок не встанет на лето, несмотря на значительное замедление всех процессов. Плюс это потому, что мы идем в долгожданный отпуск и увидимся, с вами, коллеги, уже в сентябре. Теперь у Провизора впереди только солнце, море и никакого негатива от сложной аптечной жизни.

     

    В конце первой половины фармацевтического сезона 2013 года предлагаем коллегам выбрать из нашего списка человека, который, за более чем двадцать лет жизни фармацевтического рынка, оказал наибольшее влияние на наш сектор. Деятелей, оказавших на отрасль реальное воздействие не много. Выдвигаем на звание человека фармацевтического двадцатилетия пятерых. Апазова Александра Дмитриевича, Брынцалова Владимира, Шпигеля Бориса, Рудинского Игоря, Якунина Вадима. Особо представлять столпов русского свободного рынка не нужно.

     

     

     

     

    Вадим Якунин после почти 25 лет конкурентного противостояния, буквально «скушал» Игоря Ф. Рудинского

     

    Скажем только, что из пятерых предпринимателей мы выделяем двоих. Александра Д. Апазова, как единственного профессионала в «большой фармацевтической пятерке», с точки зрения фармацевтической специальности и Владимира Брынцалова, как первого настоящего российского производственника. Он впервые в современной фармацевтической истории, показал предпринимательскому сообществу, что российский производитель может конкурировать с ведущими мировыми производителями на внутреннем рынке.

    Достижения остальных товарищей тоже известны участникам рынка. Например, Вадим Якунин после почти 25 лет конкурентного противостояния, буквально «скушал» Игоря Ф. Рудинского и, наконец, выбил его “Сиа Интернейшнл” не только с фармацевтического Олимпа, но и из первой десятки основных лекарственных оптовиков. Бесславный предпринимательский провал и конец, конечно же, не умоляет важности предпринимателя Рудинского для всей отрасли. Так что, коллеги добро пожаловать в нашу кабинку для голосования. 

     

    Хотим еще раз остановиться на последних рыночных тенденциях в фармацевтической отрасли. Последним трендом и вектором развития фармацевтического рынка на ближайшие пять лет станут программы формирования систем сбыта фармацевтических товаров от оптового склада, через профессиональные аптечные предприятия, к потребителю. На базе Интернет-технологий и партнерских пулов.

    Правила простые - быстрое развитие, минимальные расходы на запуск, еще более минимальные издержки обращения. Это направление развития для крупного и среднего оптового бизнеса станет основным минимум на ближайшую пятилетку.

    Повторим, что речь идет лишь о перспективах оптового сектора, так как две другие части российского фармацевтического рынка, производство и аптечное дело, по нашему мнению, пока не в состоянии генерировать новые импульсы и задавать тенденции.

     

    Места на рынке всем оптовикам, привыкшим работать с серьезной долей прибыли, не хватит. Точно.

     

    Следовательно, возможно в ближайшее время, менеджмент всей первой славной тридцатки оптовых складов станет развивать подобные схемы эффективной реализации аптечных товаров. Тем более, что схема формирования собственной аптечной розницы, с использованием аптек-партнеров, на базе своего оптового склада, практически, не имеет ограничений. Кроме, собственно, числа этих самых партнеров и воображения менеджмента.

    В тренде уже фармацевтическая компания “Катрен”, которая буквально за пол года смогла развернуть аптечную сеть нового формата Аптека Ру.

    Apteka.RU уже обошла по количеству “точек” ряд старых игроков, а уже в следующем фармацевтическом сезоне, может замахнуться и на то, чтобы подвинуть “национальных аптечных операторов” устаревшего сетевого образца.

    Затрудняемся даже предположить, каких бы показателей смогут достичь Новосибирские предприниматели на фармацевтическом рынке России, если бы не ряд сдерживающих корпоративных факторов и чисто региональных фобий.

    Но, наверное, это и к лучшему, для всей отрасли, так как конкуренция, в дальнейшем, обещает быть жесткой. Места на рынке всем оптовикам, привыкшим работать с серьезной долей прибыли, не хватит. Точно.

     

    Акции единственного на сегодня, более -менее, живого российского производителя ОАО “Фармстандарт”, продолжают снижаться в цене. Почему? Ответ очевиден. 

     

    российский производитель так и не научился тому, без чего не может эффективно функционировать не один успешный фармацевтический производитель в мире

     

    Даже такие явные российские лидеры фармацевтического производства уже исчерпали резервы роста. До определенного момента они могли расти за счет советского фармацевтического наследия и сделок по поглощению более мелких производителей, таких же обладателей достижений русской фармацевтической науки.

     

    Рынки Узбекистана и Украины стали “потолком” для серьезного российского производственника.

     

    На сегодня так сложилось, что корпоративный мозг российского производителя так и не научился тому, без чего не может эффективно функционировать не один успешный фармацевтический производитель в мире. Пилить и поглощать, поглощать и пилить.

    Похоже, что сегодня объектов для “предпринимательства” для «производственников» в России не осталось. Естественно, пока компетенции «новых» российских фармацевтов еще востребованы только по странам бывшего Союза. Что только подтверждает наши доводы о несостоятельности современных фармацевтических производителей. Рынки Узбекистана и Украины стали “потолком” для серьезного российского производственника.

    ОАО «Фармстандарт» сообщает “о приобретении 41.93% акционерного капитала ПАО «Биолек» (Украина) с тем, чтобы довести долю своего участия до 96.93%. Основными предпосылками данного приобретения явились увеличение производственных мощностей, а также укрепление позиций на фармацевтическом рынке Украины. Приобретение осуществлено за счет собственных средств ОАО «Фармстандарт». ОАО «Фармстандарт» планирует модернизацию производства и расширение продуктовой линейки «Биолек».”

    На кой фиг нужна эта самая экспансия с “планируемой модернизацией” знают, разве что, функционеры “Фармстандарта”.

    Рынки стран бывшего Союза лишь слабое подобие рынка России, еще и ослабленные годами рыночной экономики. Инвестиционный климат в минусе, потребительский спрос - там же, фармацевтическое наследие - ноль, если говорить о разработках, оставшихся со времен СССР. Финансовый рынок, как правило, таких ходов позитивно не принимает. Акции “Фармстандарта” справедливо падают в цене.

     

    Впервые за последние два года получился информационный повод, содержащий пока еще знакомое провизорам имя, “Роста”. Имя, которе провизоры уже стали забывать. Даже на корпоративном сайте группы последние новости датированы началом 2012 года. Хоть что-то..

    “На должность первого вице-президента, главного финансового директора фармацевтической группы «РОСТА» назначен А. Д. Тарасов, пишет сайт Фармперсонал. Г-н Тарасов окончил Гос.университет «Высшая школа экономики», бизнес-школу Чикагского университета. До прихода в группу «РОСТА» занимал должность финансового, а затем генерального директора в ОАО «Копейка».

    Опыт менеджера в структурах X5 Retail Group это плюс. Но профиль? Минус. Понятно, что ничего позитивного в группе, в ближайшее время, не вызреет. Фармацевтический склад, склад и есть. Печально для рынка, ведь “Роста” длительное время была компанией не только претендующей на высшую фармацевтическую лигу. Часто менеджмент компании даже задавал тон конкурентного противостояния на рынке. Но когда это было?

     

    Группа “Протек” похоже продолжает печальную историю российской фармацевтической дистрибуции. Еще немного и цель будет достигнута.

    ЦВ “Протек” догонит своего бывшего конкурента, компанию И. Рудинского “Сиа Интернейшнл” в статусе - трындец катенку.

    Только этот самый «конец» может быть более громким, чем у компании Рудинского. Тот тащил на себе лишь свой бездарный менеджмент и второсортный банк, на ЦВ свесила ноги вся славная фармацевтическая группа с аналогичным именем. Так что сдаваться «протекам» никак нельзя.

      

    Главная фармацевтическая компания страны буквально «хереет» без конкуренции.

     

    Пауза затягивается, владельцы нервничают, нервничают и акционеры. С одной стороны, ситуация в отрасли такова, что “Протек”, как национальный дистрибутор, остался на рынке один. Главная фармацевтическая компания страны буквально «хереет» без конкуренции

    Понятно, что в таких условиях, естественно, очень хочется на этом успокоиться, превратившись в самый лучший и самый крупный оптовый фармацевтический склад России. Послать к черту издержки, к черту особый маркетинг со специфичной клиентской политикой, как главное конкурентное преимущество.

    С другой стороны, развитый корпоративный разум и опыт продолжает диктовать условия, при которых фактором получения значительной добавленной стоимости, является, именно, комплекс услуг по дистрибуции лекарств, а не банальные погрузо-разгрузочные работы. Борьба жажды лидерства с постоянным желанием все минимизировать и упрощать идет уже не первый сезон.

    Так или иначе выбор придется делать в ближайшее время. Оставаться первым и единственным в своем секторе и при этом, нести все бремя, связанное с удержанием позиций, или свести все бизнес-процессы до примитива, присоединившись навсегда к многочисленной группе серых оптовых аптечных баз. Третьего не дано.

     

    Есть проблемы со стратегией и у производственного блока группы “Протек”. То перспективным рынком для “Сотекса” выбирается Узбекистан, то высококлассный производитель начинает оказывать несвойственные своему производственному профилю услуги. То, что позитива в этом сегменте нет и в помине, говорят релизы компании.

    На 19-м Российском фармацевтическом форуме, который проходил в мае в Санкт-Петербурге, генеральный директор ЗАО «ФармФирма «Сотекс» Виталий Смердов представил в рамках интерактивной сессии «Партнерские проекты в фармотрасли» доклад «Локализация производства в России. Успешная бизнес-модель». Он рассказал о разработанной компанией «Сотекс» бизнес-модели, которая дает возможность партнерам получить уникальные возможности для доступа на российский рынок. «Основное конкурентное преимущество программы: возможность предоставления полного комплекса услуг от производства, дистрибуции до розничных продаж с полной маркетинговой поддержкой проектов. Это осуществляется благодаря многократно протестированной маркетинговой стратегии «Сотекса».

    Позывов у менеджмента “Сотекса” на то, что вместо производства, и практически, не имеющего границ, сбыта собственной продукции, предприятие превратиться в посредника и “рещальщика вопросов” акционеры группы могут понять не правильно.

     

    У аптечной сети 36.6 нет прибыли и в очередной раз кончились деньги. Платить поставщикам нечем, рассчитываться перед другими кредиторами нечем. Кредитов, очевидно, уже никто не дает. Акции компании на прошедшей неделе упали до годового минимума.

    В середине июня рулевые компании планируют начать размещение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Срок размещения бондов составит 3 года.

    Аптечная сеть 36,6" в 2006 году разместила облигационный заем на 3 млрд рублей сроком обращения три года. В 2009 году компания разместила еще один облигационный трехлетний облигационный заем на 2 млрд рублей, чтобы реструктуризировать первый. Компания достигла соглашения о реструктуризации займа с 94% владельцев облигаций на общую сумму 1,8 млрд рублей. В 2012 году компания полностью погасила второй заем. На конец первого квартала текущего года долг компании по первому займу составил 2,946 млн рублей.

    ОАО "Аптечная сеть 36,6" в 1 квартале 2013 года снизило объем продаж на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,015 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Розничные продажи за отчетный период снизились на 2% и составили 3,642 млрд рублей, объем продаж готовой продукции производственного подразделения "Верофарм" составил 1,2 млрд рублей, снизившись на 27%, продажи в непрофильном сегменте выросли на 5% - до 193 млн рублей. На 31 марта 2013 года "Аптечная сеть 36,6" насчитывает 777 аптек в 24 регионах России. В течение 1 квартала 2013 года было органически открыто 5 аптек и закрыто 70 аптек.

    Ничего нового, акции ОАО “ Аптечная сеть 36.6” на фоне падения российского рынка пробили минимум. Еще немного и 15 у.е за акцию будет позади.

     

    Наконец, российский фармацевтический рынок дождался намека на «посадки» за организацию “фармацевтических предприятий -призраков”. К сожалению, все началось, по нашему мнению, со стрелочников.

    Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного при строительстве крупнейшего в стране завода по сбору и переработке крови. Гемолаборатория стоимостью 6 млрд руб. должна была обеспечить потребности в препаратах крови всех российских медучреждений, пишет газета "Известия". В мошенничестве подозревают немецкую компанию Glatt Ingenieurtechnik GmbH. Силовики полагают, что афера была настоящей диверсией, целью которой являлось недопущение России на международный рынок компонентов крови. Завод должен был появиться в Кирове, заказчиком строительства выступило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. Лаборатория должна была собирать и перерабатывать до 600 т донорской крови. Минздрав привлек к проектированию и строительству предприятия немецкую компанию. Иностранцы, не имевшие опыта в строительстве подобных объектов, заключили договор субподряда с другой немецкой фирмой - Wiemer und Trachte GmbH, но неожиданные трудности вынудили расторгнуть соглашение. Сразу после этого GIG разработала новый проект и привлекла к работам местного субподрядчика - компанию "Интра-Бау М", заключив соглашение не 768 млн руб. Однако "из-за неэффективных решений" немецких проектировщиков стоимость работ увеличилась на 50%. В 2009г., когда основной объем работ был выполнен, немцы внезапно разорвали соглашение с субподрядчиком. Конфликт обернулся банкротством "Интра-Бау М", компания обратилась в правоохранительные органы. Тем временем немецкие строители скрылись с остатками денег, выделенных на реализацию проекта, утверждает глава российской компании. Подразделение ФМБА Минздравсоцразвития так и не смогло через суд вернуть пропавшие 5 млрд руб., выделенные компании GIG.

      

    Капиталы продолжают уходить с фармацевтического рынка России. Первым кто разочаровался в российской фармацевтики был владелец “Сиа Интернейшнл”И. Рудинский, который щедро финансировал банковский бизнес, так что его, некогда первая фармацевтическая компания страны “Сиа Интернейшнл”, вынуждена была покинуть лидирующие позиции в отрасли.

    Нашлись средства для диверсификации и у другого оптового игрока. Одна из компаний группы “Катрен” “Зеленый дом” выиграла на аукционе право аренды на участок земли для строительства жилья. Только за право аренды участока в 175 га представители Новосибирских фармацевтов заплатили пол миллиарда рублей. Это не первый проект в строительстве новосибирских фармацевтов, на площади в 12 га “Зеленый дом” уже строит поселок малоэтажных домов для среднего класса. Весь бюджет строительного проекта новосибирских фармацевтов оценивается в сумму более чем 100 млн. долларов. В 2012 году “Катрен” заработал на ЛС 70 млн. долларов. К счастью для отрасли “Катрен” все еще остается значимым игроком на фармацевтическом рынке России.

     

    «Новые» фармацевты не оставляют идей по скрещиванию остатков аптечного дела с торговлей товарами широкого потребления. В торговом центре «Галерея Москва» открылась «Аптека Cosmotheca». Это совместный проект магазина этичной косметики Cosmotheca и сети аптек «Старый лекарь».

    «Здесь продают одновременно и лекарственные препараты, и косметику. Кроме того, в магазине нового для Москвы формата продают аксессуары, лаки для ногтей, свечи и детскую косметику. Интерьер оформили в винтажном стиле, а все продавцы одеты в лаконичные чёрные фартуки, которые специально для Cosmotheca придумала литовский дизайнер.»

    Именно по черным фартукам потребитель понимает, что попал не черт знает куда, а в аптеку.

     

     

     

    Но псевдо-аптекари из Космозеки не одиноки в деле грязных опытов над аптечным делом.

    Другой лузер аптечной торговли из северной столицы продолжает дело. Петербургская сеть аптек «Первая помощь» начнет развивать формат drugstore. Об этом сообщил Retailer.RU в кулуарах Retailer Index Day Александр Семенов, генеральный директор компании. По его словам, новая сеть будет работать под тем же брендом. До конца 2013 г. «Первая Помощь» откроет не менее двух магазинов в формате drugstore. "Это будет не российский формат «дрогери», а именно аналог американских drugstore, в котором будут представлены как рецептурные лекарства за витриной, так и безрецептурные, а также косметика и парфюмерия и FMCG-товары", - отметил топ-менеджер. Площадь объекта составит около 250-300 кв м. Развивать новое направление «Первая Помощь» намерена преимущественно в Санкт-Петербурге. Кроме того, «Первая Помощь» рассматривает возможность вывода в отдельные сети категорий «детство», «ортопедические товары», «органическая косметика», которые пока присутствуют в аптеках в формате shop-in-shop.

     

    Только недавно все новые фармацевты России страны радовались, заявленной в отчетности ОАО “Аптечная сеть 36.6” прибыли. В одном из майских номеров мы писали “ “чистая прибыль Аптечной сети "36,6" по МСФО за 2012г. составила 1 млрд 38 млн руб. против убытка годом ранее”,  И года не прошло, стало ясно, что если где-то что-то прибыло, то обязательно где-то что-то убудет. Минус получился у донора аптечной сети компании “Верофарм”, которое опубликовало результаты за первый квартал 2013 года. По странному стечению обстаятельств долговая нагрузка публичной компании “Верофарм”  увеличилась почти на 1 млрд. Валовая прибыль компании за 1-й квартал составила 794,3 млн руб., что на 29% меньше аналогичного показателя годом ранее. Рентабельность по валовой прибыли в целом сократилась за год на 2,2%, до 66,2%.5%, На уменьшение чистой прибыли оказал влияние убыток от переоценки валют в 44 млн руб. и рост процентных расходов до 4 млн руб. на фоне увеличившегося чистого долга. Годом ранее компания отразила процентный доход в 4 млн. Чистая прибыль Верофарма по МСФО за 1-й квартал 2013 года составила 343 млн руб., упав на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый долг компании за январь-март достиг 1,8 млрд руб., поднявшись на 50% к уровню конца 2012 года, когда он составлял 1,19 млрд руб.  

     

    Западные функционеры «Астра Зенека» опять пожаловались на свою жизнь в России. Это несмотря на огромные продажи в России. Думаем, что они так пугают конкурентов, заявляя об отсутствии благоприятного инвестиционного климата в России.

     

    «Бизнес с государством» противопоказан настоящему бизнесу во всем мире

     

    Уиллиам Чарнецки, Вице-президент по корпоративным связям подразделения "Международные рынки" компании "АстраЗенека", выступил на выездном заседании Исполнительного Комитета Консультативного совета по иностранным инвестициям, которое прошло в г. Светлогорске Калининградской области. Г-н Чарнецки представил взгляд международной биофармацевтической компании и инвестора в российскую экономику на возможности улучшения российского инвестиционного климата. По мнению "АстраЗенека", среди основных административных барьеров, сдерживающих развитие российского фармацевтического рынка – это проблемы, связанные с защитой интеллектуальной собственности и возможным ограничением доступа на рынок лекарственных препаратов иностранного производства.

    По нам, так это чистой воды наговор. Жизнь в русской фармации для предпринимателя стала легче, если говорить об административных барьерах. Есть надежда, что тенденция на снижение административных барьеров сохраниться. Опять же, если не делать бизнес с государством, подменяя при этом рыночные механизмы и стимулы договорами по «понятиям» с чиновниками, то можно найти и огромное поле для инвестиций в Российскую фармацевтическую отрасль. «Бизнес с государством» противопоказан настоящему бизнесу во всем мире, кстати.

     

    Все, до сентября. Искренне Ваш, Provizor.Ru





    l

     



     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.




    • 100
     Комментарии Комментарии (1)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Комментарии
    1 написал: Antymusor (23 июня 2013 21:44)




    Группа: Зарегистрированные пользователи
    Регистрация: 21.03.2010

    • Нравится
    • 0

     -------------- Комментарий --------------

    Оптимистичная статья.Хорошо отдохнуть.
     
      
     
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
     
     
     
       
    Все права защищены (c) 2000-2014 Газета "Аптека"